鍛造金融期貨
26 January 2024
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宏利金融 (Manulife) 的吉米莫克 (Jimmy Mok) 解釋了註冊會計師資格如何幫助他開啟財務規劃師的新職業生涯
對會計的熱愛
對於吉米·莫克（Jimmy Mok）來說，對會計的熱愛導致他在一個完全不同的領域從事職業，儘管這個領域讓他能夠運用他的許多註冊會計師技能。現為金融服務巨頭宏利金融的理財規劃師，在學校時就迷上了會計，後於2014年於香港理工大學修讀會計學工商管理學士學位，從此開始了他的職業生涯作為註冊會計師。
“我想說我喜歡會計，”他說。 「對我來說，財務報表上的數字講述了一個公司的故事。我喜歡在大學學習會計學和專業資格課程，並學習如何以這種方式解讀這些數字。”
事實上，莫先生非常熱衷於繼續學習專業資格課程，以至於大學畢業後的暑假就開始學習，最終於 2018 年獲得資格。它由雇主和客戶持有，這使他成為一個自然的選擇。
「 與其他課程相比， 專業資格課程非常全面。這與我在大學D的東西有很大不同。課程大綱對我們的工作也非常實用。”
莫克於 2014 年開始了自己的職業生涯，擔任全球專業服務公司瑪澤 (Mazars) 的審計師，為來自上市和私營等一系列行業的客戶提供服務。 「我決定去一家註冊會計師事務所做我的第一份工作，因為我想知道如何將我的會計知識應用到現實世界中，」他說。
他補充道，他從事的最有趣的項目是一家石油貿易公司的首次公開招股。 “通常情況下，在年度審計中，你只需與客戶打交道，但在該專案中，我與不同背景的利益相關者打交道，包括律師和內部審計師。”
Jimmy Mok先生，金融服務巨頭宏利金融理財規劃師
新路徑
離開瑪澤後，莫先生在職業道路上做出了迄今為止最戲劇性的改變，他選擇沒有跳槽到另一家會計師事務所，甚至沒有跳到該領域的會計職位，而是跳到了宏利。在擔任財務規劃師的新角色中，他為個人和企業客戶提供一系列服務，從保險到醫療保險再到退休規劃。
「我大多數的朋友都是在獲得註冊會計師資格後進入商業世界的。對我自己來說，完成專業資格課程後，我問自己：下一步是什麼？我T喜歡內部稽核師的《Lifestyle》——通常只是在電腦上工作，這T符合我喜歡的工作方式。所以我花了一年的時間來了解更多關於理財規劃師的生活。主要原因之一是我想與人有更多互動。」莫解釋。
他補充說，在一家註冊會計師事務所工作並取得資格對他適應新工作的要求有很大幫助。 「作為審計師的工作經驗使我更容易為與客戶的會議準備材料。我必須處理他們的財務訊息，這對我來說T問題。
「事實上，在財務規劃領域，註冊會計師資格非常重要。當企業和個人客戶發現我是註冊會計師時，他們更願意和我談論財務規劃。”
Mok 也正在學習註冊財務規劃師認證，他希望在 2024 年底前完成該認證。
不過，在其他方面，當他開始擔任新角色時，他仍然有很多東西要學習。 「我仍然記得在擔任理財規劃師的第一年，我對與客戶面對面的會議感到非常緊張。我比較習慣在電腦前工作。
「這份工作很有價值，因為我可以幫助我的客戶。他們信任我並聽取我給他們的建議。當我能為他們解決問題時，我感到非常高興。”
在辦公室之外，莫克是帆船運動的狂熱愛好者，他在中學時就開始學習帆船運動。過去幾年，他一直參與香港會計師公會團隊；五年來，他一直參加環島賽，這是一項年度賽事，參賽者將在環香港島 26 海裡（48 公里）的充滿挑戰的賽道上進行比賽。
莫先生還在學校擔任香港會計師公會大使，幫助向中小學兒童和青少年傳播基本的金融知識。 「在大學期間，很多人給了我幫助和支持，所以我D藉此機會回饋社會，」他說。
他補充說，在一家註冊會計師事務所工作並取得資格對他適應新工作的要求有很大幫助。 「作為審計師的工作經驗使我更容易為與客戶的會議準備材料。我必須處理他們的財務訊息，這對我來說T問題。
「事實上，在財務規劃領域，註冊會計師資格非常重要。當企業和個人客戶發現我是註冊會計師時，他們更願意和我談論財務規劃。”
Mok 也正在學習註冊財務規劃師認證，他希望在 2024 年底前完成該認證。
不過，在其他方面，當他開始擔任新角色時，他仍然有很多東西要學習。 「我仍然記得在擔任理財規劃師的第一年，我對與客戶面對面的會議感到非常緊張。我比較習慣在電腦前工作。
「這份工作很有價值，因為我可以幫助我的客戶。他們信任我並聽取我給他們的建議。當我能為他們解決問題時，我感到非常高興。”
在辦公室之外，莫克是帆船運動的狂熱愛好者，他在中學時就開始學習帆船運動。過去幾年，他一直參與香港會計師公會團隊；五年來，他一直參加環島賽，這是一項年度賽事，參賽者將在環香港島 26 海裡（48 公里）的充滿挑戰的賽道上進行比賽。
莫先生還在學校擔任香港會計師公會大使，幫助向中小學兒童和青少年傳播基本的金融知識。 「在大學期間，很多人給了我幫助和支持，所以我D藉此機會回饋社會，」他說。
理查德·洛德的採訪和報道
